Unterschiedliche Briefvorlagen bei Objekten verwenden

Bei der Erstellung von Korrespondenz können Sie für jedes Objekt eine andere Briefvorlage auswählen.

Die Zuordnung eines zuvor unter dem Menüpunkt “Einstellungen” angelegten Brieflayouts zu einem Objekt erfolgt über die nachfolgenden Schritte:

1. Öffnen Sie das gewünschte Objekt, indem Sie dieses in der Objektverwaltung unter Objekte auswählen und auf den Button Bearbeiten  klicken.
2. Im linken Feld des Fensters Objektdaten wählen Sie den Punkt Briefvorlage aus.

3. Wählen Sie in den Pulldown-Menüs die entsprechende Vorlage aus. Sie können hier für die unterschiedlichen Schriftstücke auch verschiedene Briefvorlagen wählen.

TIPP:
Wenn Sie Angebote/Bestätigung immer nur per PDF verschicken, Rechnungen allerdings auf vorbedruckten Briefpapier ausdrucken, dann können Sie zwei verschiedene Brieflayouts anlegen und hier entsprechend zuweisen.

4. Nachdem Sie die Vorlage(n) ausgewählt haben, klicken Sie auf Sichern oder wechseln zu einem anderen Menüpunkt.

Beim Klick auf Sichern werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert, das Fenster Objektdaten geschlossen und das Fenster Objektverwaltung wieder angezeigt. Hier ist das von Ihnen bearbeitete Objekt ausgewählt und seine Daten werden im rechten Bereich des Fensters angezeigt.